Trolls sind bunte, wuschelige, fröhliche kleine Wesen, die sorglose Tage voller Glück verbringen, bis ihre erbittertsten Feinde, die Bergen, auftauchen. Der Ursprung des Glücks der Bergen liegt darin, dass sie Trolle essen, und wenn sie ihren Unterschlupf schließlich finden, entführen sie viele von ihnen. Prinzessin Poppy und Branch machen sich auf den Weg, um ihre Gefährten zu retten, und erleben auf ihrer Reise viele spannende und gefährliche Abenteuer, aber am Ende wird alles gut.